1. 首页
  2. 并购

绿景控股:交易完成后,公司主营业务将新增K-12课外教育培训服务

  3月26日,壹牛财经讯,绿景控股(000502.SZ)发布公告称,针对此前公司重组事项收到深交所问询函一事,公司进行详细说明。

  事件回顾:

  交易标的江苏佳一教育科技股份有限公司(以下简称“佳一教育”)资产总额、资产净额、营业收入分别占上市公司2018年度对应财务指标的288.12%、581.20%、1970.05%,本次交易完成后,绿景控股主营业务将由房地产业务向K-12课外教育培训服务转型。2020年3月6日,绿景控股原实际控制人余斌与余丰签署股权转让协议,余丰以协议转让方式受让余斌持有的广州丰嘉100%股权及广州天誉11.25%股权。上述权益变动完成后,广州天誉持有上市公司22.65%股份,仍为上市公司控股股东,上市公司实际控制人变更为余丰。同时,绿景控股实际控制人余丰拟认购募集配套资金部分对应的非公开发行股份。

  绿景控股作出如下回复:

  1.根据本次交易方案,在其他交易条件不变时,模拟假设如下两种情形:

  情形一:本次交易不再安排募集配套资金,即剔除计算上市公司实际控制人拟认购配套融资股份的安排。

  情形二:本次交易对价全部以股份支付,不再安排现金对价支付。

  上述两种模拟的情形与本次交易中交易各方的商业诉求均存在差异。在考虑上市公司实际控制人拟认购募集配套资金、上市公司按照《发行股份及支付现金购买资产协议》中约定的股份及现金对价支付比例向交易对象支付对价的情形下,本次交易完成后,上市公司实际控制人余丰及其控制的广州天誉将合计持有上市公司26.05%的股份,本次交易完成后未发生实际控制人变化。

  2.在本次交易中,上市公司拟以定价发行的方式向上市公司实际控制人余丰非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过32,657.63万元,非公开发行股份数量不超过55,445,882股(含55,445,882股),非公开发行股票数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%,且募集资金总额不超过公司本次交易中以发行股份购买资产的交易对价的100%。本次募集配套资金拟用于支付现金对价、中介机构费用及相关税费。2020年3月13日,上市公司与余丰签署了《股份认购协议》,余丰承诺将按照协议约定,按期足额缴付股份认购款。

  3.本次交易中,上市公司发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金的足额认缴互为前提,共同构成本次交易不可分割的组成部分。本次交易前,上市公司控股股东广州天誉持有上市公司41,864,466股股份,占上市公司总股本的22.65%,余丰为上市公司实际控制人。

  为巩固上市公司控制权,上市公司实际控制人余丰拟认购上市公司非公开发行股份募集配套资金,认购数量不超过55,445,882股(含55,445,882股),不超过本次交易前上市公司总股本的30%。根据标的资产的初步商定交易作价及交易对方取得股份和现金对价比例测算,交易完成后,余丰直接持有上市公司14.84%的股份,成为上市公司控股股东,并通过广州天誉持有上市公司11.21%的股份,合计控制上市公司26.05%的股份,而标的公司控股股东王晓兵及其一致行动人淮安铄金于本次交易完成后合计仅持有上市公司11.39%股份,余丰仍为上市公司实际控制人。因此,本次交易不会导致上市公司实际控制人的变更。

  4.本次交易前,上市公司主要从事房地产开发及物业管理业务,其中物业管理业务为公司主要收入来源,公司目前无土地储备,亦无正在开发及待开发房地产项目,因此上市公司主营业务收入规模较小。本次交易完成后,上市公司将持有佳一教育100%股份。根据佳一教育未经审计的财务信息,佳一教育2019年营业收入为3.43亿元,因此本次交易完成后,上市公司的主营业务将新增K-12课外教育培训服务。

头图来源:123RF

转载声明:本文为壹牛财经原创文章,转载请注明出处及作者,否则为侵权。

风险提示 壹牛财经呈现的所有信息仅作为投资参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!

原创文章,作者:166news.com壹牛财经,如若转载,请注明出处:https://www.166news.com/archives/binggou/25969.html

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

400-800-8888

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息